Your best tool isn’t your phone or email. It’s your Bridge360 agent CRM.

Most insurance agents know Bridge360 exists. Few actually use it the way it’s designed.

That’s the difference between agents who grow and agents who plateau.

This playbook shows you exactly how to use Bridge360 to manage your pipeline, close

more sales, and scale your business without hiring staff.

You could manage your book in Excel. Thousands of agents do. It works until it doesn’t.

Here’s what breaks down: 

•You forget to follow up (prospects go cold)

•You can’t see which clients are due for renewal

•You spend 2 hours weekly updating spreadsheets instead of selling

•You can’t pull reports (so you don’t know what’s actually working)

Bridge360 solves this in one platform. 

Every contact, every deal, every follow-up lives in one place. You see exactly what’s

happening in your business at any time.

Result: Agents using Bridge360 close 30% more business in year 2.

Feature #1: Contact Management (Your Master List) 

Every contact needs to live in Bridge360.

Set it up this way: 1. Import your warm list (friends, family, past clients)

2. Add each lead you buy from IAD’s Lead Hub

3. Add each prospect you talk to. Each contact record should have: -Name, email, phone, address – Product interest (life, health, Medicare, final expense) – Status (prospect, client, lost, referral source) – Notes from  every conversation

Why this matters: You see at a glance where each person stands. No mystery  about who you talked to or what you promised.

Time savings: 30 minutes/week you’d spend hunting for contact info = 26 hours/year  selling instead.

Feature #2: Pipeline Stages (See Your Sales Funnel) 

Bridge360 tracks deals through stages:

1.Suspect — Raw lead, hasn’t answered yet

2.Prospect — Answered, had first conversation

3.Qualified — Interested, sent info or quote

4.Proposal — Quote sent, waiting for decision

5.Client — Sale closed, policy issued

6.Renewal — Annual review scheduled

7.Lost — Passed on offer, mark reason

Move contacts through stages as they progress. Bridge360 shows you: -How many prospects are in each stage – How long they stay in each stage – Where you lose deals (if 30 deals die in “Proposal,” you have a closing problem)

Why this matters: You’re not asking “Am I busy?” You’re asking “Where’s my deal stuck?”

Real example: Agent noticed 15 prospects stalling in Qualified stage. Realized they  weren’t getting quotes out fast enough. Automated quote process =  10 deals closed next month  they’d have lost.

Feature #3: Automated Follow-Up (No More Forgotten Leads) 

Bridge360 reminds you to follow up.

Set it up: 

1.Log conversation with prospect

2.Set follow up date (e.g., “Call back in 3 days”)

3.Bridge360 sends you a reminder at that time

4.Click “Done” when you follow up = next reminder auto-schedules

This single feature changes everything. Most sales happen on follow-up 3, 4, or 5. Agents who forget lose sales.

Real numbers: Agent followed up with 30 prospects once. Got 2 sales. Then set  Bridge360 reminders for 3 follow ups per prospect. Same 30 prospects: 8 sales.

Why: Persistence compounds. Bridge360 makes it automatic.

Feature #4: Book of Business Management (Track Renewals) 

Once you have clients, Bridge360 keeps them from falling through the cracks.

Set it up: 

Each client contact has a renewal date tied to their policy. Bridge360 alerts you 45 days  before renewal.

Your renewal workflow: 1. Bridge360 alert hits inbox (45 days before) 2. Email client:

“Time for annual review” 3. Schedule phone call 4. Document conversation (Bridge360  notes) 5. Update plan or move to next year 6. Renew in system 7. Next reminder auto schedules for 11 months out

Why this matters: Renewals are your most valuable business. Clients are pre-sold. You just keep them.

Agents who forget renewals lose 20% of their book every year. Agents who systematize  renewals in Bridge360 keep 95%+.

Morning (15 minutes): – Open Bridge360 – Check follow-up reminders – Make 5–10 follow-up calls -Log results (Bridge360 auto-schedules next reminder)

Mid-day (20 minutes): – Review pipeline by stage – Pull report: “How many prospects do I have in Proposal?” – Identify deals stuck (reasons why) – Send info to prospects waiting for quotes

Afternoon/Evening (10 minutes): – Log new contacts from lead list – Add prospects from calls -Update stage on any deals that moved – Schedule tomorrow’s follow-ups

Total daily time in Bridge360: 45 minutes

Result: Your entire pipeline organized & on-track 

Bridge360 pulls 4 reports every agent should run monthly:

1. Sales Pipeline Report – Shows: How many prospects in each stage – Why it matters: You  see funnel health. If Proposal stage is empty, you won’t have sales next month – Action: Fill Proposal stage with new quotes now

2. Close Rate Report – Shows: What % of prospects become clients (by product) – Why it matters: You see what’s working. If Medicare closes at 25% but life closes at 10%,  focus on Medicare – Action: Sell more of what works

3. Aging Prospect Report – Shows: Prospects sitting in same stage for 30+ days – Why it matters: These are stuck deals. You either move them or lose them –

Action: One last follow up attempt; if no response, move to Lost

4. Renewal Report – Shows: All renewals due next 90 days + which aren’t scheduled – Why it matters: You see which clients might lapse -Action: Proactive touch before client goes elsewhere

Run these monthly. Your business tells a story. These reports tell the story.

Agents using Bridge360 systematically report:

•30% more sales (better follow-up, less forgotten leads)

•25% higher close rates (can see where deals die, fix it)

•90% renewal retention (systematic reminders)

•5+ hours/week saved (no spreadsheet updates, no hunting for contact info)

That’s 260 hours/year = 6.5 weeks of work saved.

Most agents would kill for that time back.

Getting Started With Bridge360 

Step 1: Set up your contact database – Import warm list (this week) – Start importing leads (ongoing)

Step 2: Create your pipeline -Add your 5–7 stages -Move existing prospects into stages

Step 3: Automate follow-ups – Set reminders for every prospect – Set renewals for every client

Step 4: Run reports weekly – Watch pipeline health – Fix broken deals – Scale what works

Step 5: Review monthly – Monthly report meeting (you, maybe one team member) – “Why did we lose deals in Proposal?” – “Which products close best?” – Adjust focus based on data

One More Thing: Integration With Marketing 

The best agents connect Bridge360 to IAD’s marketing.

When Bridge360 tells you “I have 50 prospects in Qualified stage who haven’t  moved in 10 days,” you can: – Send them a targeted email (pre-approved template from IAD) – Use IAD’s social content to stay top-of-mind – Schedule a workshop to rekindle interest

Your CRM becomes your marketing engine.

You don’t need to be a tech expert. Bridge360 is built for agents, not IT people.

Action items: 1. Log in to Bridge360 (link in Agent Portal) 2. Upload your warm list  (this week) 3. Import 50 leads from IAD Lead Hub (this month) 4. Set one follow-up reminder on each prospect 5. Run your first pipeline report (in 2 weeks)

One week of setup. Years of better results.

Your CRM is your competitive advantage. The agents winning today all have one thing in common: they know exactly what’s in their pipeline at all times.

Next Step: Log into Bridge360 (or request access) 

Related Resources 

•IAD Agent Portal: Bridge360 Training — Video training for every feature 

•IAD Lead Hub — Stock your Bridge360 with quality leads